Rover findet sich bald im Besitz eines netten Jungen wieder, entscheidet sich aber zur Flucht, um seine Originalgröße zurückzuerlangen. Damit beginnt eine außergewöhnliche Reise, die den kleinen Hund zum Mann im Mond und tief unter das Meer führt. Wie beim gleichzeitig entstandenen Kleinen Hobbit verpackte Tolkien mythologische Vorstellungen...